Προσφορές πέραν των €3 δις για το 7ετές ομόλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε στις διεθνείς αγορές το νέο 7-ετές ομόλογο το οποίο εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία, αφού οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ.

Το Γραφείο Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους πραγματοποίησε σήμερα έξοδο στις διεθνείς αγορές, με την έκδοση ομολόγου λήξης το 2024 με σταθερό επιτόκιο. Το βιβλίο των προσφορών άνοιξε στις 10:00 το πρωϊ και έκλεισε στις 12:00.

Ο στόχος που είχε θέσει το Γραφείο ήταν για συγκέντρωση ποσού γύρω στο 0,5 δισ. ευρώ, ωστόσο υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον αφού οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη στο Γραφείο Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους για το πόσες προσφορές θα γίνουν αποδεκτές και για την τιμολόγηση του ομολόγου. Όπως ανακοινώθηκε από χθες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου η τιμολόγηση θα ανακοινωθεί στις 5:45 μ.μ. (ώρα Κύπρου).

Η έκδοση του 7-ετούς ομολόγου έγινε με ανάδοχους τις τράπεζες Citi, Goldman Sachs International Bank και HSBC.

Σημειώνεται ότι τα χρήματα θα αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή τριών ομολόγων που λήγουν την επόμενη διετία, συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

Το πρώτο ομόλογο λήγει το 2019 και σήμερα φέρει υπόλοιπο 566,35 εκατ. ευρώ, το δεύτερο λήγει τον Φεβρουάριο του 2020 και φέρει υπόλοιπο 760 εκατ. ευρώ και το τρίτο λήγει τον Μάιο του 2020 και φέρει υπόλοιπο 80 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αξιολογείται σήμερα με βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας BB+ (σταθερές προοπτικές) από τον οίκο Standard and Poor’s, B1 (θετικές προοπτικές) από τον οίκο Moody’s, BB- (θετικές προοπτικές) από τον οίκο Fitch και BBL (σταθερές προοπτικές) από τον οίκο DBRS

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου