Αύξηση 17,1% στο ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών

Αύξηση 17,1% στο ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών το πρώτο τρίμηνο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, δείχνουν τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας τα οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών ανήλθε τον Μάρτιο σε 154, σε σύγκριση με 123 πέρσι. Επίσης το ενεργητικό των υπό αναφορά οργανισμών ανήλθε σε 5,21 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 4,45 δισ. ευρώ πέρσι.

Αύξηση για ανοικτού τύπου, αλλά και πτώση για κλειστού

Η αύξηση αποδίδεται στους ανοιχτού τύπου επενδυτικούς οργανισμούς, το ενεργητικό των οποίων ανήλθε στα 4,77 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 3,97 δισ. ευρώ πέρσι (+20,3%). Αντίθετα στους επενδυτικούς οργανισμούς κλειστού τύπου το ενεργητικό μειώθηκε στα 432,9 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 475,8 εκατ. ευρώ πέρσι.

Οι ανοιχτού τύπου (open-end investment funds) είναι οργανισμοί στους οποίους τα μερίδια ή οι μετοχές εξαγοράζονται ή εξοφλούνται κατ’ αίτηση των κατόχων άμεσα ή έμμεσα, από το ενεργητικό του οργανισμού. Αντίθετα οι κλειστού τύπου (closed-end investment funds) είναι οργανισμοί με πάγιο αριθμό μετοχών, στους οποίους η είσοδος ή/και η έξοδος προϋποθέτει, κατά περίπτωση, την αγορά ή την πώληση υφιστάμενων μετοχών από τους μετόχους.

Ανά είδος επένδυσης

Ανά είδος επένδυσης στους μετοχικούς οργανισμούς το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 15,9% (από 1,72 δισ. ευρώ πέρσι σε 1,99 δισ. ευρώ φέτος το πρώτο τρίμηνο), ενώ στους ομολογιακούς οργανισμούς το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 7,3% (από 134,7 εκατ. ευρώ σε 144,6 εκατ. ευρώ).

Επίσης, στους μεικτούς οργανισμούς το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 29,1% (από 456,5 εκατ. ευρώ σε 589,5 εκατ. ευρώ), ενώ στους οργανισμούς ακίνητης περιουσίας το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 12,6% (από 481,3 εκατ. ευρώ σε 542,1 εκατ. ευρώ).

Ακόμη, στους λοιπούς επενδυτικούς οργανισμούς το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 17,2% (από 1,66 δισ. ευρώ σε 1,94 δισ. ευρώ) Οι μετοχικοί οργανισμοί επενδύουν κατά κύριο λόγο σε μετοχές και λοιπούς συναφείς τίτλους, ενώ οι ομολογιακοί επενδύουν κατά κύριο λόγο σε χρεόγραφα/ομόλογα.

Επίσης, οι μεικτοί οργανισμοί επενδύουν εξίσου σε μετοχές και χρεόγραφα, χωρίς υπεροχή της επένδυσης στο ένα ή το άλλο μέσο, ενώ οι οργανισμοί ακίνητης περιουσίας (real estate funds) επενδύουν κατά κύριο λόγο σε ακίνητη περιουσία.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου